全球最大股票清算机构OCC,通过RPA每天自动清算1900万期货

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OCC是全球最大的股票清算机构,每天大概清算1900万期权和期货合约。在如此庞大的业务下,这涉及到非常多的工作环节;尤其是 OCC作为金融行业的清点工具,对数据的准确性要求非常高。所以,OCC一直在寻找改进清算业务流程和增强工作弹性的方法。在世界著名咨询公司德勤的建议下,OCC开始尝试Blue Prism 的RPA以实现其业务数字化转型。
 

 
应用RPA之前,OCC的财务清算人员,每天都需要从邮件中提取上市公司的资产信息,然后根据不同国家进行数据分类,有的时候还需要进行语言转换以匹配其市场需求。接着开始统计数据,并把清算后的数据上传至指定系统中。整个过程繁琐、重复浪费了财务人员大量的宝贵时间,最致命的是经常会发生人为的数据错误,这也是最让OCC头疼的事情。
 
使用RPA之后,OCC的整体工作效率提升4倍以上,并且处理结果的准确率可达到100%,RPA实施具体流程如下:
 
1、RPA自动从用户设定的邮件地址中,提取所有关于股票清算的信息。

2、通过OCR(光学字符识别)从PDF、JPG等文本格式中提取信息。

3、自动将多国语言进行统一转换,以符合用户的要求。

4、将清算信息根据字段、公式进行数据统计。

5、最后将清算信息进行汇总,并发送至用户,以便让用户做最终的数据确认。

 
OCC全球业务副总裁damian表示,“就Blue Prism RPA而言,OCC的许多流程需要我们的同事花费大量时间,但所需的专业知识和创造力非常低效。通过RPA将彻底释放他们的专业知识去为更多的技术工作服务,同时还可以缩短响应时间并减少人为错误,这将使美国股票期权和期货市场的用户受益。我们用于端到端流程的Appian平台可以将更复杂的手动流程实现自动化,使其更加透明、可见和可审计。
 
在部署与应用方面,Blue Prism RPA的底代码平台可以帮助非编程人员也能娴熟的使用RPA进行自动化流程设计。低代码是一类面向非程序员的编程软件,平台内预先构建和预先测试的对象为OCC省去了重新解决基本编码的麻烦。可视化图形操作界面为用户提供了高效的拖拽式操作,而用户无需任何高级编码技巧即可完成流程设计。
 
目前OCC使用RPA来构建四个不同类别的自动化:
 
  • 清单:通常用于提取例如:MicrosoftAccess、电子表格、电子邮件等满足特定标准的自动化业务。

  • 流程:涉及多个业务团队,通过RPA简化了现有系统操作流程。这些系统通常依赖于共享电子表格,来回发送的电子邮件,或其他易于出现重复、误解、疏忽监督的手动操作。
  • 集成:包括数据入站和出站,这些涉及使代表性状态转移(REST)过程,内容管理系统(CMS)任务或文件传输协议(FTP)的部分自动化。
  • 机器人:只用于执行普通的重复性任务。
 
OCC的信用风险管理团队就通过RPA来自动处理业务最频繁的财务报告(MFFR):在应用RPA之前,OCC的分析师每天将花费近两个小时,来维护向OCC发送财务报告的电子邮件。整个过程非常乏味但却很有必要,因为这关乎到整个清算的准确性和时效性。通过利用RPA,该报告系统实现了自动化,从而节省了时间并提高了可靠性。
 
另外一个例子是OCC的企业行动事件管理系统:通过RPA自动记录所有相关的行业研究和分析,将电子文档、电子邮件和电子表格存储在指定位置,然后可以与审核员共享带有密码保护登录的只读版本,以便用户可以轻松地访问所需要的内容。
 
自OCC应用RPA以来,已经实现了21个应用程序的自动化,这些应用程序跨越20个部门,拥有近300个用户。很多简单和中等复杂性的应用程序都是在一天内完成自动化构建,其中有9个超复杂性应用程序,是在8周内完成的。
 
 
 
此外,整个自动化流程都是安全可扩展的,这意味着用户只需要构建一次,便可以在任何地方部署从而增加其收益。
 
目前OCC超过40%的业务已全部实现业务流程自动化,而工作人员只需要做最后的数据审计即可。这对于OCC的发展起到了至关重要的作用。

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