【案例分享】金智维RPA助力某证券企业科技转型

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随着数字经济的发展,越来越多的证券企业愈加注重自动化、智能化创新技术的应用 ,纷纷迈向更高效能的科技转型之路。      

RPA作为一种应用广泛容易落地的自动化技术,在助力券商实现科技对业务的赋能上,发挥着极为重要的作用。            

 

 

金智维RPA应用场景

 
 

RPA在证券行业的应用场景包括:

①自动开闭市;②开市期间监控;③定期巡检;④业务清算;⑤资管系统操作;⑥托管系统操作;⑦柜台交易系统操作;⑧零售系统操作;⑨财务系统操作;⑩报表报送……

 

通过RPA机器人可以实现:

自动执行开市需要检查,开启对应系统并对结果作出反馈、对系统和数据库,以及应用程序进行实时监控、填充数据、导入文件、读取界面、生成报表、发送反馈信息等具备明确规则的操作。

 

金智维RPA带来的效果

 
  • 提升流程效率:RPA可以24小时不间断执行,成为孜孜不倦的“007”。

  • 提高数据质量:RPA零失误率,降低大大由于人工疲劳产生的误差率。同时RPA可以支持追踪所有步骤,为日后审计提供更强的可追溯性。

  • 提高系统稳定性,降低风险:RPA可以在不改变任何IT系统的条件下实现更高交互层级的流程改造。

  • 提升开发效率,部署周期短:基于录屏、图形化界面、应用生态的RPA可以最大限度减少代码量,提高开发效率,大大降低企业上线机器人的门槛。通常的RPA项目部署周期不会超过3到6个月。

  • 价值清晰,投资回报周期短:在大多数场景实施中,机器人和工人之间存在清晰可观的成本差异,节省的人力成本和时间成本很容易计算。常规的项目在实施的一年内即可达到盈亏平衡。

 

某券商RPA落地场景

 

01 晚间清算

 
实施前:    
营运中心清算组每日晚班,需要对17套系统进行人工清算操作,需要反复点击鼠标进行清算操作,涉及点击次数高达1000+次  ,再根据清算系统的提示反馈,进行人工校验,核对清算操作是否正确。晚班清算业务涵盖了清算业务80%的工作量  ,其中人工操作频繁且每日重复,以及在各个业务系统间的辗转,严重限制了员工发挥主观能动性。    

 

实施后:    
引进RPA后,现已完成了13套系统的自动化清算  。将大量的高重复的劳动工作交给“Robot”自动完成。 RPA基于系统提示进行正确性判断,完成13套系统的清算操作,既保证清算效率  ,又保证操作正确性。将员工从这些繁琐的手工操作中解放出来,去执行更高价值的事务。    

项目效果:    

RPA完成了 60% 人工清算操作。    

02 校验文件接收情况

 

实施前:    

营运中心清算组员工需要 时刻关注 数据文件是否到齐,这就需要员工实时关注扫描脚本来获取数据到齐情况。数据到齐后,才能进行下一步的清算工作。由于数据到齐时间不一致,耗费了 大量的时间等待 ,逐个扫描脚本也耗费了大量的人工操作。    

 

实施后:    
RPA实施后,RPA机器人 在规定时间内不间断自动扫描文件  ,自动获取和接收数据,数据到齐后,会进行相关 语音播报 ,提示员工进行下一步操作。    

 

项目效果:  
 
节省了 大量的员工时间和精力,大幅度的 提高了工作效率  。 
   

03 估值处理

实施前:    
估值业务需要高度融 合 数据检查 和 估值清算 ,目前数据检查和估值清算处于分隔状态 ,估值岗根据数据岗的文件齐全否提示 ,做手工清算动作,选择对应的产品,点击估值系统数据读取、转账等按钮,产品数量多但其      操作高度重复      。    

 

实施后:    
RPA机器人融合数据岗数据检测逻辑 来判断每个产品的数据文件是否齐全,对数据齐全的产品进行下一步操作(清算、转账、生成估值表等),RPA同时可 记录每一步模拟的操作记录, 汇总报表供用户查询和判断。实现了数据和估值的连续性处理,以数据为基础,估值 做账自动化      。    

 

项目成果:    
早上上班前,RPA代替人工完成大部分简单重复的清算任务,每日预计减少0.5-2小时工作量,效率可提升90% 有效降低人工操作风险。          


04 清算数据处理

 
实施前:    
资产托管部 每日完成清算工作后,需要手工导出A数据,压缩后放到A文件夹下,通过深证通进行发送,B数据导入到B文件下,运行程序进行拆分后邮件发送。 操作高度重复,且部分数 据发送实效性要求较高,会出现因为个人问题导致数据发送不及时      。          

 

实施后:    
RPA机器人检测是否完成清算,完成后自动导出数据到相应文件夹,对部分数据完成压缩,并且自动运算程序 ,对部分数据完成拆分后发送邮件。    

 

项目成果:    
RPA代替人工完成清算状态监测,数据导出,数据拆分后自动发送的工作,效率预计提升80%,有效降低人工操作风险。          

05 服务器高速行情重启

 
实施前:    
证券公司每日庞大数据的运转和系统的操控都离不开服务器,而证券公司的行情离不开高速行情。某证券IT部员工每日早上都需要人工手动操重启60台服务器高速行情 。人工操作用时30分钟 ,耗时较长。    

 

实施后:    
引入RPA   后,IT部员工不再烦恼每日重复繁杂的重启任务,由RPA自动重启60台服务器高速行情。将 简单、枯燥 的工作交给我们的得力助手 “robot”      。    

 

项目效果:

由原来的人工操作转变成RPA完成。

由原来人工耗时30分钟,现由RPA操作3分钟内完成。

06 日志迁移

 
实施前:    
证券企业的日志必须进行备份任务,对每日日志进行严格管控。某证券IT部员工每天都需要统一定时执行日志备份任务。员工操作备份时间需要 20分钟   。    

 

实施后:    
引进RPA后,备份任务由 RPA每日定时执行 ,在员工上班前,RPA自动做好备份任务,最后备份由员工花费 1分钟  复核即可。    

 

项目效果:    
由原来的人工操作转变成RPA完成。    
原来人工耗时    20分钟  ,现由  RPA自动执行省心省力  ,员工只需要复核即可。    

     
特别声明:

文章来源:金智维科技公众号

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