【RPA最佳实践】艺赛旗RPA助力证券行业智慧化转型

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证券行业智慧化转型思考

  1、外部环境来看

  在持牌经营的历史背景下,证券业务的同质化现象较严重。近年来竞争加剧,同业机构纷纷进入差异化竞争赛道,这就需要建立强健的运营能力来支撑业务创新。

  同时,移动网络的流行改变了客户习惯,过去在营业部排队办理业务的景象已成为历史。企业需要通过实现对客户需求的实时响应,来提升客户的满意度。因此,在外部环境的多方推动下,证券公司在提升管理能力的同时,也正寻求通过技术手段提升经营管理和风险合规能力。

  2、内部运转来看

  证券公司在经历了高速的规模扩张后,原有的粗放运营模式导致成本高企的问题凸显,且证券业的波动性特征,需要建立更精细化的管理方式。

  然而,大部分公司仍疲于应付日常的业务操作,普遍存在流程自动化不足、业务监控不全面、数据统计和分析能力薄弱等痛点,导致员工无法从重复的事务性操作中脱离出来。一份数据统计报表,由于需要从不同部门收集数据,再进行人工整合和处理,耗费几天时间完成的情况并不少见。

  如果能将这部分重复的、低含金量工作交给机器完成,释放现有劳动力,员工就可以从事于具有更高价值的工作,如优化业务流程、支持分析决策等,这将大大提升企业的竞争力。

  证券公司面临的上述痛点,随着金融科技应用的渗透,正逐步得到改善。而现在,可以借助RPA流程机器人等信息化和自动化技术,实现业务的自动化处理,不但减轻了员工的工作量,同时大幅提升了作业效率和客户体验。

RPA实际应用场景

  艺赛旗RPA嫁接证券行业实际项目

  所属企业:某证券公司

  所属部门:财务部

  实际场景一:自动轮询汇总报表

  客户痛点:财务人员每月需花费大量时间对其它券商的财务情况进行分析,汇总并整理成表格。浪费时间人力、工作重复性强、且有一定的出错率。

  艺赛旗RPA嫁接点:

  每月初机器人自动登录网站轮询36家券商披露的财务报告,并下载下来,按照既定格式进行汇总整理。

  效率提升:100%,出错率2‰

  实际场景二:自动清算打印报表

  公司财务人员每个工作日上午9点之前,需要登录证券交易系统(包括集中交易、贵金属、融资融券、期权4个子系统),查询并打印全国约290个营业部的资金报表。

  客户痛点:耗时耗力、存在一定出错率。

  艺赛旗RPA嫁接点:

  以上重复性强的工作都可由机器人替代完成,机器人每天上午5点开始运行,自动查询、打印报表并将运行结果邮件通知指定人员。

项目成果

  人工:8小时X1名财务人员X2天 VS RPA处理:1台RPA每月固定时间自动执行2小时

  人工处理出错率:2‰vs RPA处理出错率:0

  带来的收益:ROI 初步预估3000%

  运营与科技的结合是相互吸引、相互促进的过程。科技为运营能力提升提供了实现的可能性,运营转型需求则为技术发展提供了持续的推动力。由此可见,在引入了RPA(机器人自动流程化)之后,证券业的智慧运营转型已剑在弦上,蓄势待发。

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