中国流程挖掘行业发展现状分析--RPA中国 | RPA全球生态 | 数字化劳动力 | RPA新闻 | 推动中国RPA生态发展

在《2022年中国流程挖掘行业研究报告》中， RPA中国分别对 行业发展现状与趋势、细分领域实践、厂商能力 进行了深入的研究与洞察。研究团队站在行业用户需求与应用实践的视角，展开了精细化的市场调研。

以下是流程挖掘行业发展现状分析的部分节选，该部分主要从“产业链与行业参与者、市场格局、服务商图谱、市场规模与增长机会、投融资、行业挑战”等方面来阐述行业的发展现状。

1、产业链与行业参与者分析

行业参与者与生态发展

从产业链上下游的角度，系统厂商等科技企业通过向流程挖掘厂商开放接口而成为其技术伙伴，我们发现部分流程挖掘服务商开始围绕OA、CRM等各类厂商构建构建合作生态。此外，诸如四大等各类咨询公司也是流程挖掘厂商的重点生态伙伴，咨询公司一方面可以成为流程挖掘服务商的市场合作伙伴，帮助其间接地进行产品销售，另一方面，部分流程挖掘厂商还通过与咨询公司合作来丰富流程挖掘解决方案知识库，进而强化从“流程问题发现”到“流程问题解决”的端到端流程管理能力。

因为目前流程挖掘的商用实践处于早期阶段，行业客户数量较少，厂商暂时多以直接面向客户销售的方式为主，市场伙伴生态处于构建阶段，暂尚未发挥深度的市场效能。而在市场伙伴的类型上，除上述所提及的咨询公司外，流程挖掘服务商还会选择渠道代理商、科技公司作为市场合作伙伴 ( 例如在海外流程挖掘供应商通过与Oracle、Salesforce和SAP等厂商的合作，有效地开拓了商用市场。需注意的是：中国市场与海外市场存在差异，本土服务商不能完全按照海外厂商的生态布局与商业模式进行市场拓展 )。

2、市场格局与服务商图谱

市场格局概述： 除了原生流程挖掘厂商外，流程自动化厂商、流程管理厂商和数字化服务厂商等各类服务商也在基于不同的技术能力背景将流程挖掘纳入产品矩阵。从目前来看，原生流程挖掘厂商会直接面向客户输出流程挖掘能力，在帮助客户发现流程问题的基础上，通过自身或者与生态伙伴合作来为客户提供流程优化解决方案。大部分原生流程挖掘厂商在夯实自身产品技术能力的同时，也会较为重视上下游生态伙伴的建立。在非原生厂商中，将流程挖掘融入超自动化能力矩阵中，是流程自动化厂商、数字化服务厂商较为常见的产品战略布局，这类服务商通常会将流程挖掘产品和流程自动化产品的能力进行融合，帮助客户构建数字化能力。此外，也存在部分其他产品技术背景的服务商(如智能运维厂商等)将流程挖掘纳入产品矩阵。

3、市场规模与增长机会

中国的流程挖掘行业是一片未被开采的蓝海市场，2024～2026年将迎来商用实践的快速增长期。

2022年，全球流程挖掘市场规模预计将达70多亿人民币，而目前中国流程挖掘行业尚处于市场启蒙期，商用实践极为优先，仅少数大型企业与机构对流程挖掘进行了初步或尝试性的投入。在市场规模的预估中，研究团队面向各领域的潜在用户，在为其设定了合理的技术实践假设的前提下，征询了其对流程挖掘投入的需求触发条件、节点规划、实践方式等各类意见，进而对未来五年的市场规模进行了测算。

4、投融资分析

中国流程挖掘行业还未迎来资本热度的高峰期，认可流程挖掘赛道投资价值的投资者应该理性看待技术期望，促进行业正向发展。

资本市场现状与赛道热度： 多维因素的影响下，目前处于经济衰退期，资本市场也随之受到影响，各类投资机构对项目的评估更加审慎。流程挖掘赛道目前的投资标的数量有限(可作为流程挖掘投资标的厂商的数量有限)，且落地应用情况暂未带动资本市场的关注，虽然部分拥有前瞻视角的投资者已经开始对流程挖掘投资布局，但整体表现还未到达资本热度的高峰期。

投资者视角： 不同投资者的投资逻辑也将影响流程挖掘赛道的投资热度(例如部分投资人高度认可流程挖掘的潜在市场与外延市场的投资价值，而也有部分投资者认为流程自动化厂商将对流程挖掘厂商形成较大竞争冲击进而不认为流程挖掘厂商可以撬动巨大市场机会)。差异化的投资逻辑与赛道认可度，在每个细分技术赛道皆有不同体现。认可流程挖掘赛道的投资者应该更加关注市场对流程挖掘技术期望的理性程度，在最大程度上降低资本泡沫，促进行业高质量、正向发展。

专家之声：中国流程挖掘行业发展面临的挑战

原始学术创新积累有限

流程挖掘理论研究方面，相比于国外20多年的原始创新积累，我国流程挖掘领域的积淀相对薄弱。具体而言，专注于流程挖掘的高校和科研团队的规模和质量有限，且还没有形成较大的国内和国际影响力。

产业化起步晚、产品成熟度低

产业化方面，相比于国外10余年的行业经验积累，我国流程挖掘产业化起步较晚，2021年下半年才算是正式开启这个赛道，因此产品的完整度和成熟度大约在国际领军企业2016年-2018年左右的水平，还有3-5年的差距。

行业人才少、项目经验不足

行业人才方面，相比于欧美市场20余年的流程管理和流程挖掘人才积累，我国该领域人才资源的数量和质量相对不足，科班出身的流程挖掘人才就更有限。同时由于产业刚起步，有流程挖掘项目经验的人才就更少了，在未来3-5年可能会出现比较大的人才缺口，或许将成为限制我国流程挖掘产业发展的一个关键制约因素。

刘聪山东理工大学二级教授、博士生导师，山东省泰山学者，RPA中国研究院首席顾问

曾庆田山东科技大学二级教授、博士生导师，山东省泰山学者

5、行业挑战分析

1、来自流程挖掘行业客户的挑战分析

（1）客户认知不足，行业成功商用实践案例有限，由“关注者”走向“实践者”缺乏有效动力。

中国流程挖掘市场的潜在客户对流程挖掘技术认知有限，甚至大部分用户难以将流程挖掘与任务挖掘进行有效区分，对流程挖掘应用实践所能带来的技术价值认知不足，加之行业目前的实践主要处于初期阶段，可以值得同业借鉴的商用实践案例较少，这些问题制约了客户对流程挖掘投入的动力。此外，根据我们最近的一次调研发现：尽管目前已经拥有企业机构开始关注到业务流程的重要性，但在对流程挖掘的投入上一直保持“观望者”的角色。70%以上的潜在用户提出，同业的成功流程挖掘实践对该项技术投入拥有较大的推动力，也会增加其商用实践的信心。

（2）部分流程场景会受到“海外客户的职责权限、部分国内企业流程的规则固化”等原因而影响流程挖掘的投入。

驻地在中国的海外企业，部分的流程改进或将需要向国际总部报备申请，而跨国企业的部分流程的改造可能会因组织管理、多区域协同等原因而被驳回。区域负责人也会因为权限不足难以推动基于流程挖掘的流程改造实践。国内部分大型企业机构的部分流程也会受到合规条件、监管规则等限制条件，在流程改造时会持有高度谨慎的态度。近65%受监管与合规限制的潜在客户表示：“组织会将流程合规放在第一位，如只为提升流程效率，我们很难对流程进行改造，即便在发现流程效能问题时，我们也会持有谨慎的态度来考量是否有必要去进行流程改造。”

（3）部分组织存在“灰色流程”

部分组织的流程设立会涉及多方利益关系，且是非公开透明的。而流程挖掘技术会让流程变得更透明，与这些管理者的利益诉求相悖，这类场景的流程挖掘商用实践机会将会受到阻碍。近期调研发现，近15%的受访者有提出其所在集团内的个别部门或者部分部门有存在这种情况。

2、来自流程挖掘服务商的商用实践挑战分析

（1）中国企业机构系统建设的复杂度高、开放性差，增加商用实践难度，影响用户体验。

流程挖掘产品通常需要与客户的信息系统进行接口对接，进而对系统日志数据进行分析；深入到流程改造环节，部分情况下可能在一定程度上对系统或功能进行调整。中国企业机构在ERP等各类信息系统建设的过程中，往往需要加入很多个性化的流程与功能。相比于海外企业，中国企业机构的系统建设差异化程度与复杂性相对更高。这将在一定程度上提升流程优化、流程再造的实践成本。加之部分中国软件产品的开放性程度较低，也将在一定程度上阻碍流程挖掘的商用实践效率、影响用户体验。

（2）目前，多数流程挖掘的商用实践需要付出较高的实施成本、面临多方实施阻力，且目前行业的流程挖掘人才有限。

•调研发现，目前多数项目需要付出较高的实施成本。对于效率优先企业，推动流程挖掘商用实践的推进节奏将会相对顺畅，而部分传统企业往往会存在多部门、多流程系统带来的实施阻力，这将导致实施成本增高、周期增长，甚至让项目无法继续开展。近35%的潜在用户提出，如在组织内部开展流程改造，部分流程将涉及多部门、多流程系统、多角色之间的协同，如果不是集团层面自上而下地推动建设，实施难度将会很大。

•中国市场，拥有项目经验的流程挖掘人才极度稀缺，这也将成为未来3年内流程挖掘商用实践面临的一个重要挑战。

（3）部分流程挖掘服务商过多参考海外厂商的发展模式，在本土市场的商用实践中会出现“水土不服”的情况。

中外企业文化、管理方式的不同，海外服务商的成功经验未必适合中国本土市场，在客户侧、商业模式侧均会存在差异。流程挖掘服务商需要在借鉴海外成功经验的基础上，一定要做好本地化改造才更符合国内的客户，寻求长足的市场发展。

3、来自产品与技术能力的挑战

近期的一次调研中发现，80%以上受访者关注服务商能否提供具备可执行性的分析结果与高可用的流程改进方案。 目前的流程挖掘产品与技术成熟度有待提升，服务商需要通过进一步强化产品技术能力，以便为客户提供更加高效精准的流程分析与监控，同时让分析结果具备高操作性，进而更加全面、深层次地满足用户需求。结合RPA中国研究院首席顾问刘聪老师的专家意见，我们发现流程挖掘产品与技术能力主要面临如下挑战：