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云扩科技作为一家专注于研发RPA+AI平台的高科技公司，在不断迭代产品为用户提供“简单·智能，人人可用”的RPA+AI机器人产品与解决方案的同时，注重RPA项目的交付及服务，经过多年行业积累，总结出一套云扩独有的实施方法论。

RPA实施方法论之需求调研篇

通常，RPA项目在启动前需要进行需求调研工作，可以说需求调研的好坏是决定项目成败的关键因素之一。前期如果没有掌握并且合理的规划需求，将会增加项目失败的风险，因此关于需求调研的工作，需要有一个系统化的执行思路。

今天就由云扩RPA实施专家，与大家共同分享如何进行需求调研。

工作准备

需求调研大部分是由项目经理或者专业的需求分析师参与，面对客户需求，要尽量做好以下准备：

客户背景：了解客户所在行业，提出需求的部门，以及部门职能；
系统背景：了解客户所使用的系统；
需求背景：了解客户痛点以及预期目标。

会议准备

当准备工作完成后，来到客户现场进行调研环节，一般情况下需要做好以下准备：

会议室：独立的会议室
白板：用于需求梳理和头脑风暴
用户：直接用户和间接用户（一般可以理解为软件的使用者和软件的拥有者，就是项目中的需求部门和IT部门的相关负责人）

核心思路一：知晓业务模式

调研会议开始，首先由客户方项目经理或者RPA项目实施经理向与会人员传达本次会议目标。

以某财务机器人项目为例，项目经理在会议上首先向与会人员表述：本次会议主要目的是召集项目需求人员，为RPA项目的实施落地搜集相关需求。项目目标主要是为了减少财务工作人员的工作量，收集财务人员的日常工作中有规律的重复性的工作，来作为后续机器人的工作内容。同时，对于不确定的需求进行进一步讨论。项目的最终目标是要提高工作效率，减少重复性工作给业务人员造成的负荷。

当实施人员与用户统一项目目标之后，就可以进行系统化的需求调研，针对大型需求，我们需要有自上而下，由浅到深的主线思维，切不可一开始就深入细节的操作点，以某财务机器人项目为例：

云扩的实施人员首先与业务部门沟通了关于驱动财务的业务背景前提是财务部门每个月都需要在规定的时间内进行对账处理，对账处理的结果就是需要将他们的客户提供的交易数据进行分类后，按照对应的操作模式录入到财务系统中。

从上述案例中，可以总结出需求调研的第一个核心思路：业务模式的知晓。知晓业务流程实际的驱动背景和流程执行后的结果。这样我们就有了一个需求主干：获取对账数据，按照对应逻辑，做系统操作。

核心思路二：数据往来的模式

第二个核心思路：数据往来的模式。了解在流程操作过程中，相关的数据来源。带着已经了解的需求主干，深入了解数据的往来的模式。

以某财务机器人项目为例，云扩实施人员了解到：被提供的对账信息，来源于第三方商户平台（类似Amazon、WalMart等），需要从第三方商户平台中主动下载当天的对账信息，并且在后续的流程处理中，部分数据逻辑区分来源于业务部门提供的自制的合同清单。

从上述案例中，实施人员可以得知需要两个数据源表，一个是网站的自动获取，另一个是用户自身维护的excel对照表。

核心思路三：直接需求的理解和间接需求的引申

按照自上而下的调研模式，实施人员开始调研实际的系统操作需求，这里可以总结出两个基本要素：直接需求的理解和间接需求的引申。

直接需求的理解固然是对流程操作细节的需求搜集，而间接需求的引申则是对流程的完善性进行扩充，以入库单需求为例：正常情况下，机器人可以根据用户提供的excel表对WMS系统进行制单操作，但是需要考虑额外场景，输入的物料信息是否在物料库中存在，如果不存在，则需先对物料信息进行填补后，再进行入库单的制单操作。

间接需求的引申不仅如此，还要考虑到数据源的验真操作，如果数据源存在出入，是否会引发其他操作，这些都需要在调研的过程中讨论到。

核心思路四：结果导向

自动化流程的初衷并不是模拟人的操作去替代工作，而是尽可能地通过自动化工具加快客户处理业务的速度。所以对于用户而言，他们的诉求在于RPA的结果，而不在于RPA的过程，让RPA用合规的方式及最短的时间完成用户想要达到的效果，或许就是他的最大价值。

以上只是一些基本的调研方法，如果想要真正了解用户需求，光靠这些内容不足够的。我们将通过更多的案例场景向大家分享云扩科技实战经验与心得！

特别声明：

文章来源：云扩科技（Encoo_tech）

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/KW7wA7tM5U0B35KPoVXgtg

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