RPA市场调研报告 | RGP中国发布2019年度RPA产品在中国的市场调研情况

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本报告为RGP中国发布的,对近年在中国迅速崛起的RPA产品和主推市场发起的市场调研工作。

 

RGP中国于2020年4月发布了2019年度关于RPA产品的市场调研报告
 
报告主要分为两部分。
 
第一部分,我们记录了国内自主研发RPA产品的7家科技公司,以及一家已在美国吸引众多投资眼光的独角兽科技公司,就RPA产品功能表现、财务和发展潜力三个方面进行分析,并作了对比评估。
 
第二部分,基于RGP对于RPA市场的了解,读者还将在报告中看到,截至2019年,RPA产品在企业关键职能中的表现,在特定行业的特殊优势,并展望未来在中国市场的发展前景。
 
 
第一部分:RPA产品公司现状概览
 
根据产品公司的对比评估结果,我们用三个章节的篇幅,比较了6家国内RPA产品公司(分别为艺赛旗、来也Uibot、阿里云RPA、弘玑Cyclone、云扩、达观和金智维),对标一家国外产品公司(美国UiPath)。由于截至调研结束,金智维暂无公开版本的RPA软件,我们未在综合评比中纳入金智维的测评数据,仅在报告中对金智维企业财务及治理的情况进行了详细分析。 
 

本报告评估的RPA产品公司(*图片来源于网络)

 

在产品设计层面,报告分析了国内产品公司在产品设计方面和国外产品的差距,该部分的产品测试由第三方软件公司提供了技术支持。
 
评估选取的维度尽可能考虑了测试结果中具有差异的项目,分为安全性、用户体验、可用性、扩展性和稳定性五个维度。测试结果对于软件代码优化、软件内部逻辑是否简洁等技术层面的因素做了一定的弱化处理,而在各项目的权重划分上有所倾向:考虑客户的采购意愿和使用效果,着重突出功能和使用门槛。
 

产品设计层面的评比结果

——摘自报告第一章节《各类RPA产品的功能表现》

 

毫无疑问的,UiPath在各个维度的卓越表现,成为最接近理想状态的RPA产品;艺赛旗因其较为广泛的影响力和不断的版本更新,现在也逐步趋向于一个成熟的RPA产品;云扩的产品尚无公开版,在我们可以测试的版本中还有很多功能有待改进;阿里云的产品从码栈更名为阿里云RPA,刚刚纳入阿里云平台体系,暂时没有很好地面向所有企业;而令人意外的是弘玑Cyclone,虽然是很年轻的RPA产品,但在测试中各方面的表现都不俗,甚至在产品层面远优于已经在市场上非常活跃的国内其他产品公司。

 

结合报告第二章节《同类公司财务及治理分析》中的提供的信息,报告追加比较了投资策略和产品商业价值两个方面,用以体现各公司发展潜力。具体结果如下:

 

产品公司综合比较

——摘自报告第三章节《同类公司综合评比》

 

第二部分:我们关注RPA市场的今天与未来

 
根据2017年国务院印发的我国第一个人工智能规划——《新一代人工智能发展规划》,中国宣布力争在2030年把中国建设成为全球领先的人工智能创新中心的目标,并制定了国家人工智能战略,计划投入数百亿美元进行人工智能研发。“专家和人工智能业界普遍认为,人工智能的发展正进入新阶段,呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放和智能操作等特征。与所有颠覆性技术一样,新一代人工智能具有高度的不确定性,因此需要统筹谋划、科学引导。“
《我国第一个人工智能规划问世》,新华社,2017年7月  

 

 

为了解国内目前企业对RPA产品的了解程度和使用程度,勘探RPA进入中国以来,在国内市场上的反响和使用反馈,我们走访了7个人力资源集中的行业:制造、医药、快消、物流、能源、零售和咨询业,在他们中选取具有代表性的龙头企业,再对不同部门的人员进行访谈。
 
RPA产品在银行及证券行业中的推广度是最高的,分别达到84%和90%,正在使用RPA的职能部门也最多,在财务、内审、前线业务部门和人力资源部门中都已经开始使用RPA操作部分场景,并且,场景的数量还有望增加。
 

不同行业中,哪些部门正在使用RPA?
 
行业深耕:RPA产品在各行业的覆盖率
 

市场、空间、机会和发展

——以上摘自报告第五章节《深度观察目标市场》

 

基于RGP在中国的客户群体,本次受访企业类型主要为外资企业,这些企业受国外总部的影响,率先了解到了RPA,但在RPA厂商的选择方面也更偏向于外企,导致了这部分调研结果的局限性。

 

受访企业中,已经使用RPA的公司面对逐步提高的工作效率和更精准的数据分析结果,基于降本增效的理念,对未来的销售收入有了更大胆的预期。其中医疗行业预计在使用RPA后,将提高销售收入达49%

 
 

RPA上线后企业对销售收入的增长预期

——摘自报告第五章节《深度观察目标市场》

 
 

除此之外,报告还分别就RPA在企业中目前的常用功能、现阶段的RPA的工作效率、RPA产品售后支持的响应以及企业使用RPA是否真的有很大帮助等问题展开调查,并做了详细的分析。

 

关于RPA在中国市场的展望

 

基于2017年至今RPA在市场中的铺垫和积累,并结合第三方统计数据和DBI测算,我们对未来3年RPA在国内的市场规模及增长率预期进行了合理估计。

 

未来3年,除了金融业,在各行业覆盖率和国外领先市场仍有较大差距,扩张机会充裕,预计在明年仍然能达到50%以上的增长

 

以制造业与能源业为例,根据报告调查结果,制造业仅尝试在财务部和人力资源部部署RPA,能源业也仅仅涉及了财务和IT两个职能。但对于这两个传统行业而言,在供应链的数据运用和效用分析、销售和CRM管理、库存管理等方面,RPA比人工更擅长深入挖掘、精确分析。对于这些场景,国内的RPA软件还有很大的研发和推广余地。

 

RPA在国内的市场规模 2017 – 2022

——摘自报告第六章节《值得期待的中国市场》

 
报告参考资料
 
  • Federico Berruti, Graeme Nixon, Giambatista Taglioni, and Rob Whiteman “Intelligent process automation: The engine at the core of the next-generation operating model” McKinsey & Company, Mar 2017
  • Matthew Budman, Blythe Hurley, Rupesh Bhat, and Nairita Gangopadhyay “Future in thehe balance? How countries are pursuing an AI advantage” Deloitte, May 2019
  • Ellyn Shook and Mark Knickrehm “Reworking the Revolution” Accenture, June 2018, https://www.accenture.com/us-en/company-reworking-the-revolution-future-workforce
  • Derek Miers, Marc Kerremans, Saikat Ray, Cathy Tornbohm“ Magic Quadrant for Robotic Process Automation Software ”Gartner, July 2019
  • Daniel Newman, Olivier Blanchard, Shelly Kramer “THE STATE OF AUTOMATION 2019: RPA, AI, and Intelligent Automation” Futurum Research,Oct 2019
  • 国家企业信用信息公示系统
  • 国发〔2017〕35号《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》,国务院,2017年7月
  • 《我国第一个人工智能规划问世》,新华社,2017年7月
  • 《RPA报到!创造会计人力新价值》,富士康集团,2019年5月
  • 《UiPath机器人 – 昨天,现在,未来》,UiPath中国,2019年5月
  • 《人力资源中,常用RPA的四个实例》,RPA中国,2019年7月

     

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