Gartner:2019年全球RPA市场收入、市场份额、厂商分析

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近日,全球著名信息咨询机构Gartner发布了一份《2019年全球RPA市场份额与收入》调查报告。RPA软件市场在2019年整体增长了62.9%,达到14亿美元,并连续第二年保持其在企业软件市场中增长最快的细分市场地位。不断增长的超级自动化产品生态和顶级软件供应商正在推动RPA市场的迅速发展。
 
 
RPA市场主要调查结果:
 
  • RPA(机器人流程自动化)市场在2019年的收入增长了62.9%,达到14.11亿美元,比2018年的8.66亿美元增长了5.45亿美元,RPA仍然是2019年增长最快的软件领域。按市场份额排名前五名供应商分别是UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism、NICE和WorkFusion。

 
  • 北美地区占RPA全球市场49.6%的份额,这主要归功于UiPath、Automation Anywhere和WorkFusion等顶级公司在美国的运营与推广;西欧以21.8%的市场份额位居第二;日本以9.8%的份额位居第三。

 
01. 
RPA供应商调查结果:
 
  • UiPath已连续第二年保持其市场营收第一名的位置,2019年收入增长了122.5%,达到3.433亿美元。由于合作伙伴生态系统不断完善,有针对性的营销和客户保留策略,UiPath的市场份额从2019年的17.8%增长到24.3%。

 
  • NICE的RPA市场份额排名第四, 这主要得益于NICE有针对性地收购了许多大型科技公司,同时拥有众多数十亿美元的企业客户它们是RPA解决方案的主要购买者,这为其2019年的收入增长贡献了51.2%;WorkFusion的市场份额从2018年的第四名滑落至2019年的第五名。

 
  • 新供应商方面,微软于2019年通过将RPA功能加入到MicrosoftPower Automate产品套件中进入RPA市场;SAP于2018年通过收购法国RPA供应商Contextor进入市场。RPA市场仍处于增长阶段,并未显示出大整合的迹象。

 
02.
RPA市场份额与收入调查:
 
2019年RPA市场份额排名前五的厂商分别是UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism、NICE和WorkFusion。其中,UiPath的年收入为3.43亿美元;AutomationAnywhere为2.47亿美元;Blue Prism为1.23亿美元;NICE为0.93亿美元;WorkFusion为0.86亿美元
 
 
与2018年相比,前三名RPA厂商的年营收全部实现大幅度增长,其中UiPath增长了1.89亿美元;AutomationAnywhere增长了1.3亿美元;Blue Prism增长了5000万美元。其他厂商如NICE、WorkFusion、Kofax等厂商也呈现小幅度增长。
 
03.
RPA细分市场绩效分析
 
  • 2019年在Gartner发布的企业软件市场报告中,RPA市场以62.9%的增长速度,成为企业软件细分领域中最快的部分,市场规模从2018年的8.66亿美元增长到2019年的14.11亿美元。以下是2019年RPA市场的重点调查结果:

     

  • RPA市场中排名前两位的供应商UiPath和Automation Anywhere,在2019年实现了三位数的收入增长率。

     

  • 虽然排名前三的供应商UiPath、Automation Anywhere和Blue Prism的收入份额大幅度增长,但NICE、WorkFusion的增长率分别从2018年的7.1%和7.3%,下降至2019年的6.6%和6.1%。

     

  • 从国家来看,美国、英国和日本在2019年获得了最大的RPA市场收入份额。

     

  • 全球大型软件供应商正通过收购、投资等方式进入这个快速扩张的市场:例如,SAP在2018年收购了法国RPA企业Contextor,Appian收购了RPA企业Jidoka;建立以RPA为重点的合作伙伴关系,例如,业务流程管理(BPM)供应商与RPA供应商进行技术合作;此外,Oracle、Bizagi和Pegasystems开发了将第三方RPA工具集成到智能业务流程管理套件(iBPMS)中。

     

  • RPA市场的增长,是由大量组织对日常工作自动化的需求不断增加而推动的。银行、金融服务和保险业(BFSI)在应用RPA实现业务流程自动化方面处于领先地位。零售、公用事业、政府和其他以消费者为中心的部门也在接受这项技术,以提高其工作效率。

 
 04.
功能线和行业因素推动了RPA的应用
 
Gartner预计,在许多组织中,RPA将得到更广泛的应用,来处理大量重复手动业务或连接多个应用程序实现数据的上传或下载。
 
组织是否应用RPA与现有业务流程和自动化工具的类型有直接关系。目前,银行业已率先应用RPA,然后是保险、公用事业、制造、零售和政府公共部门。同时,RPA对某些职能部门更具吸引力。
 
许多RPA部署已跨垂直行业,如进行财务和会计处理,尤其是在客户拥有财务共享服务中心,或业务流程外包商提供的财务和会计服务的情况下得到大范围应用。
 
 05.
业务流程自动化与集成
 
RPA作为一种提高效率的工具得到了众多组织的青睐,这是因为与其他工具相比,RPA的部署时间更短、投入成本更低、工作效率提升更高。RPA的重要功能是能够将新的数字系统与旧的遗留系统集成在一起。通过RPA,企业可以快速实现数字化转型,并释放与过去技术投资相关的价值。
 
实际上,从业务流程外包到专用的打包应用程序,组织可以采取许多策略来自动化重复、基于规则的低端工作。
 
RPA解决方案的主要用例涉及数据的集成。通常需要结合iPaaS部署和iBPMS功能,这三个技术之间的重叠部分需要仔细评估。
 
06. 
新玩家将进入这个快速发展的市场
 
Gartner预计RPA市场三年内将发生很大变化。RPA提供商将提高与其他技术合作的能力。为了更好地遵守法规,供应商将开始更好地阐明业务案例,例如,遵循“了解您的客户”规定简化客户的入职流程,以及员工或供应商的入职流程。事实证明,这些功能的改进最有利于供应商打造产品差异化。
 
数字业务需求正在推动RPA的发展,因为各组织都在寻找实现数字化转型最有效的工具。随着新的供应商将RPA的简单集成与事件流处理、实时分析、网络规模、内存计算和实时、上下文感知决策支持等领域的产品结合起来,RPA将实现智能化发展。推动RPA创新和业务发展的其他技术是机器学习、自然语言处理和光学字符识别。
 
07.
大型科技公司对RPA领域表现出了浓厚的兴趣
 
全球大型企业软件公司对RPA领域进行了布局和投资,例如,SAP收购了Contextor,GoogleCapital投资了UiPath、IBM与Automation Anywhere、Blue Prism合作,Oracle和Microsoft与UiPath合作以及SAP与Winshuttle和BluePrism合作。与RPA提供商合作将从增长浪潮和客户需求中受益。值得一提的是,微软的入局将对RPA行业的发展产生质的改变。
 
08. 
顶级RPA供应商分析
 
以下是对RPA市场中综合市场份排名前五供应商的分析。
 
No. 1 — UiPath
 
UiPath灵活的扩展、免费培训和强大的合作伙伴生态系统推动了年收入的显著增长。UiPath已经渗透到许多行业,在20多个国家/地区都有其客户。其产品性能、财务可行性和强大的产品路线图通,成为影响客户购买决策的首要因素。
 
该供应商在2019年以70亿美元的估值获得了5.68亿美元的D系列融资,在过去两年中融资总额达到10亿美元。
 
No. 2 — Automation Anywhere
 
在过去三年中,Automation Anywhere取得了惊人的业绩增长,这主要归功于强大的市场布局,首个以人工智能(AI)为动力基于云端和Web的自动化平台,灵活的部署以及完善的销售和合作伙伴生态。
 
Automation Anywhere推出的 “机器人商店”在业内受到了巨大欢迎,并且还拥有庞大的技术合作伙伴,包括:Salesforce、Microsoft、IBM、SAP、Oracle和Workday等。Automation Anywhere通过其本地、云或混合模式交付的智能RPA平台为3900多家客户提供自动化服务。
 
每个行业的大企业都有其客户,例如,90%的顶级医疗保健公司,85%的顶级技术公司,超过85%的顶级银行和金融服务公司以及80%的顶级电信公司。
 
2019年11月,AutomationAnywhere获得了由Salesforce Ventures领导的B轮2.9亿美元的融资,使公司的估值达到68亿美元。
 
No. 3 — Blue Prism
 
Blue Prism的年收入从2018年的7380万美元增长到2019年的1.23亿美元,其市场份额从8.5%增加到8.7%。Blue Prism是RPA行业里唯一一家上市公司(纯RPA业务),是“RPA”一词的发明者。
 
BluePrism具有强大的垂直化策略,拥有以行业为中心的专家、活动、技术生态和合作伙伴,这致使Blue Prism 的产品渗入到70多个行业。
 
No. 4 — NICE
 
NICE的年收入在2019年增长了51%,达到9300万美元。其市场份额也从2018年的第5位上升至第4位。该供应商位居前列,主要归功于其重视客户的战略、支持、良好的关系管理和灵活的扩展,其产品价格可以选择按月订阅或一次购买永久使用。
 
从进入市场的战略来看,NICE的目标客户是大型企业客户,即拥有1000+员工,收入超过10亿美元的组织,这些组织是RPA解决方案的主要购买者。该策略充分利用了供应商强大的影响力,在全球设有35个本地办事处,业务遍及150个国家/地区。
 
No. 5 — WorkFusion
 
WorkFusion的市场份额从2018年的第四位下滑至2019年的第五位。其产品重点在于文档方面的自动化处理,通过将人工智能技术和RPA整合到一个平台中,实现了高容量流程自动化。
 
WorkFusion的智能文档自动化拥有非常强大的提取和解析能力,受到了众多大企业的肯定。全球银行、保险、医疗和其他数据密集型行业的企业是其主要客户。
 
09.  
RPA行业收购盘点
 
在2019年—2020年RPA行业发生了很多收购案例,以增强自身在RPA行业的影响力,例如,Appian收购RPA企业Jidoka;Automation Anywhere收购Klevops;Axway收购Streamdata.io;BluePrism收购Thoughtonomy;微软收购RPA企业Softomotive;UiPath收购ProcessGold和StepShot。

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