中国RPA市场深度分析:2024年将达到81.8亿元

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为了多维度深层次的了解中国RPA的发展状况,「RPA中国」的研究专家团队对20+主流厂商、510位组织数字战略决策者/实践者、380+企业与机构的实践案例、500+RPA实践者进行了深度访问和研究。凭借一手调研信息和对行业、产业的深度剖析输出了《推动数字战略实践—中国RPA行业发展洞察报告》。

 

目前,RPA在中国市场仍存较大发展空间,2022年市场规模达到32.9亿元,2023年将成为中国RPA市场一个新的增长突破时间点。预计至2024年市场规模将达81.8亿元。

 

01

RPA市场规模与商业模式

根据已经开始RPA实践的技术应用者关于“2022年RPA投入规划”的调研中显示:76.1%的受访者计划扩展RPA技术应用并逐渐加大技术投入。(大部分)实践先行者将在2022年尝试应用扩展,(大部分)实践跟随者在2022年也将通过POC而正式投入应用,因此2023年中国RPA的市场增速将得到突破性增长,预计到2024年中国RPA市场规模将达到81.8亿元

 

 

目前RPA厂商的商业收入主要分为两部分产品输出服务输出。这也是当下RPA市场规模的主要构成部分。不同厂商所提供的各类产品费用均有差异,主要由功能实现(如:人机交互/无人值守)、License绑定形式(如:机器绑定/用户绑定)等多种因素决定。较为常见的情况下,RPA厂商为渠道提供的代理价格为常规刊例价的4-6折。

 

实施与培训费用主要有“按人天工时计算(多数)、按项目计算(少数)”两种计费方式,部分项目会将“实施培训费用”作为权益赠送。通常产品的售卖方会对客户展开实施与培训(RPA厂商会对渠道伙伴进行体系化的培训并进行授权认证,以保证渠道伙伴的培训与实施的质量)。

 

 

02

中国RPA市场发展趋势

短期内,产品与服务能力兼优的RPA厂商更具综合优势,单一竞争优势难以构建较强的市场竞争力;长期看,双重战略驱动者将拥有更加可持续发展的能力。

 

当下国内大部分厂商的产品力难以形成较大差距(因本土厂商同时期起步,未形成多年的实践经验积累差异,产品主战略驱动者的标准化产品力暂不能与海外厂商并肩),在这样的情况下,客户更愿意选择具备优质服务能力的厂商。因此,选择产品主战略的厂商无法在目前的市场中取得竞争优势。

 

虽然产品主战略者无法在目前市场中获得竞争优势,但相对有竞争力的产品对于生态渠道的建设有着关键影响,渠道政策是构建渠道生态的另一关键影响因素。

 

调查发现,大约81%的技术应用者认为,产品能力卓越的厂商将优先考虑合作,但若无法提供良好的实施、培训或定制化开发服务,则会极大降低合作的可能性。约有67%的技术实践者认为,目前市场中的RPA产品需要通过定制开发才能完全满足业务需求。

 

03

RPA厂商发展趋势与建议

未来的3-5年,RPA市场参与者之间的竞争将不断加剧;RPA厂商需要构建卓越的战略愿景,并为战略实践匹配相应的资源与能力。

 

RPA虽然是企业数字化转型的有效切入点,且相比于其他前沿科技在落地上具备更好的技术ROI,但RPA在一定程度上存在能力边界的局限且市场竞争较为激烈。如报告前文对中国RPA市场规模的预测(预计至2024年市场规模将达81.8亿元)可见:只凭借RPA的产品与服务输出在短期内无法寻求更大的市场空间,并难以从激烈的竞争中获得核心优势。

 

因此厂商的战略决策者需要以RPA技术为有效支撑点,通过自身能力或者生态合作策略整合优质资源与能力,构建更为卓越的战略愿景,进而突破RPA的价值与能力边界,提升厂商的核心竞争力。

 

 

04

投融资分析

资本加持助力RPA厂商产品力与市场力的提升,新入局者的不断涌现在一定程度上将催化市场出现相对分化且竞争激烈的市场格局。

 

 

调研中发现:“技术投入、团队扩张”是企业融资的主要用途,而这方面的投入与建设情况也正是影响发展阶段技术公司运营状态的关键因素,更是RPA厂商产品能力发展的关键影响因素。

 

企业财务投资可以更好地解决产品与技术投入的资金缺口,进而帮助企业提升产品力。同时具备战略价值的融资,可以更好地解决企业的客户资源进而提升企业的市场力。因此,融资所能带来的市场力战略价值越来越受到企业的关注。

 

各类资本逐渐涌入RPA赛道、企业估值不断提升:行业热度高涨的背后,资本需要保持理性的价值判断逻辑,并更多地关注拥有较强产品力的当下领导者。

 

资本的关注无疑将高效推动RPA行业的发展,但热度背后仍需保持理性判断。投资机构需要通过更为详尽的尽职调查深入了解企业实际发展情况及战略实践能力,让RPA厂商的估值处于更为理性的范围,避免产生过大的资本泡沫。

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