GP Bullhound发布2020年Q1软件报告:RPA和AI的投资热潮,将持续增长

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7月1日,国际著名数据调查机构GP Bullhound发布了全球2020年第一季度软件调查报告。COVID-19(新冠病毒)的意外爆发使得全球经济陷入了泥潭,各行业遭受了前所未有的打击。

 

因此,本次软件报告将以COVID-19为切入点,详细解读了软件行业在COVID-19风暴中带来了哪些影响和转机。

 

根据报告显示,预计2020年,人工智能支出将达到360亿美元,比2018年增长44%;到2022年将增长到790亿美元 。谷歌、微软和Salesforce等科技巨头正在加大对RPA/AI领域的投资和收购。

 

 

01. 

GPBullhound对当前软件行业发展趋势的看法

 

  • 从长期来看,高经常性收入的软件商业模式将很好地生存下去。

 

  • 因受COVID-19影响,销售人员应重新检查所有客户协议,以确定软件的逾期和续订日期。随着组织运营成本的压力越来越大,他们将采用一些可以节省成本的软件。

 

  • 专注于稳定和增长行业的垂直软件公司将表现良好(政府和医疗保健),那些销售给面临挑战的行业(酒店和零售业)的软件供应商将面临不小的困境。

 

  • 在过去的几个月内,由于全球多数组织采用远程工作方式来保持业务的连续性,一些远程协作软件的股票和估值都出现了史无前例的增长,例如,DocuSign、微软Team、Slack和Zoom等。不过当COVID-19危机解除后,远程协同软件的需求可能会有所下降。

 

  • COVID-19加速了企业数字化转型进程,增加了员工对软件的依赖性。多数企业被迫选择远程办公方式,使得所有行业开始注重“数字化劳动力”

 

02. 

需求增加和采用使用付费模式(PPU)

 

  • 在定价和计费方面,SaaS公司在定价和服务方面应该保持一些创新。

 

  • 软件供应商可以采用基于使用情况的定价“计费形式”,可以根据软件或服务的使用情况向客户收费。这提供了更大的灵活性,并且在竞争激烈的市场发展过程中已成为一个关键的差异化因素。

 

  • 软件供应商可以参考:AWS、Digital Ocean、Mailgun、MessageBird和WordStream的付费模式,他们在这方面做的非常出色。

 

03.

RPA/AI的收购和投资热潮将持续加大

 

  • 人工智能(AI)已经成为技术创新的和企业软件套件中重要组成部分。人工智能人才和技术的收购有望加速,并成为软件交易的关键驱动力之一。

     

  • 收购方的重点,已转移到能给业务带来利益的人工智能技术,这些技术能够为现有的产品和平台带来价值,并能在短期和中期内为客户带来业务增值。

     

     

  • 预计2020年,人工智能支出将达到360亿美元,比2018年增长44%;到2022年将增长到790亿美元 。

 
  • 谷歌、微软和Salesforce等科技巨头正在加大对RPA/AI领域的投资和收购。

 
04.
RPA开启了超级自动化的大门
 
  • RPA是企业实现业务流程自动化,加快数字化转型最佳工具之一。到2020年,企业将寻求更多的软件技术与RPA相结合以扩大自动化范围

 
  • 超级自动化是以RPA为基础将多项智能技术相结合的新型技术,其工作模式是在无需人干预的情况下,自动完成所有日常业务流程。该技术通常包括:RPA、流程挖掘、智能分析、UX/CX、BPM、AI和机器学习等。

 
  • RPA已经从传统的金融、零售、物流等转移到新的垂直领域,包括,医疗保健和政府公共部门等。

 
  • 目前,Automation Anywhere、Blue Prism和UiPath是RPA领域最杰出的三家企业,他们掌控了RPA市场大部分份额。

 
05.
云计算领域呈现出爆发式增长
 
  • 受COVID-19影响,越来越多的组织开始采用云技术,云基础设施提供商在过去几年中经历了快速增长,其中AWS处于领先地位。微软对Azure进行了大量投资,使得Azure实现了大幅增长,复合年增长率为54%1。公共云的采用率从2017年的43%增长到2019年的60%,AWS同期的采用率从59%增长到67%

 
  • 考虑到市场的竞争激烈程度,云计算提供商将重点放在功能和应用程序上,来打造产品差异化。微软一直特别关注其云平台战略,提供更多的功能和应用程序。

     

  • 那些在Microsoft堆栈之上构建产品的软件公司,正在受益于Microsoft Azure和365的强劲增长带来可观的营收。在未来的几个月中,预计会有更多的软件公司与微软形成战略伙伴关系,从微软构建的软件生态系统中获益。

 
06.
全球软件交易趋势
 
受COVID-19的影响,全球软件行业的交易和并购案与同期相比只出现了小部分的下滑,但与2019年Q4相比并购却呈现上涨趋势;
 
美国和欧洲软件市场将继续主导并购;美国、加拿大、欧洲的交易重量将超过其他区域。
 
 
 07.
GP Bullhound SaaS估值指数
 
截至3月31日,SaaS的交易价格是过去12个月收入的9.9倍,比5年平均值高11%;SaaS未来12个月营收为8.4倍,比5年平均水平高出15%;
 
因为中美贸易战的原因,多家知名SaaS公司的股票遭遇抛售。整体来说,受COVID-19等诸多因素的影响SaaS将呈现增长趋势。
 
 
在评估商业模式时,投资者越来越关注收入之外的KPI,包括:收入同比增长、投资回报期、自由现金流和净资产四个维度
 
 
截止到2020年第一季度,全球科技巨头的收购案例:谷歌迄今为止完成了四笔巨额交易,包括以26亿美元收购Looker等;
 
Salesforce通过全现金交易以13亿美元的价格收购了Vlocity;微软以13.5亿美元的价格收购Affirmed Networks;Workday以5.4亿美元收购ScoutRFP。
 
 
 
GP Bullhound预计,第二季度的收购案例还会持续增加。

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